投资理财顾问能为您做什么？

投资理财顾问是受过专业培训、持有政府颁发专业执照的专业人士。会根据您个人的财务状况与投资目标，为您设计一个长期或者短期的投资理财计划（例如：买房、孩子教育基金的储蓄与退休基金的储蓄）。针对投资目标与具体的预定日期，将设计一个优化的投资组合帮助您去实现目标。根据理财计划的需要或特别的需要，理财顾问也会在保险，税务，资产有效承继和运转等方面给予建议或规划。一个合适的投资理财计划将带给您人生更多的机会与自由。

正如一个好的医生纵然不能包治百病，但可以对症下药; 一个投资顾问虽然不能保证您每年都赢利，但可以为您指明实现自己目标的正确途径和恰当的金融产品，在五花八门的投资选择中建立 一个有效的投资组合，帮助投资者获得较高收益，或减少损失。

也正如您的家庭医生一样，理财顾问随时在投资，保险，税务等理财资讯上为您提供建议和解答疑问。

您是否需要付费以获取我的服务？

如果您是客户，您不需要支付任何咨询或服务费用。作为您的投资理财顾问，将不会对投资计划和建议收费。工作的报酬是来自于所服务代理的金融机构，而不是客户。您得到的是免费的投资理财计划，相同市场价格的金融产品。您的钱100%投资于选定的金融产品。

您可以任何时间与我联系。非常欢迎您来公司或您方便的地方，讨论有关投资理财事宜。

 

与我联系 (000) 123-4567      EDF    8155 Park Road, Suite 188     Richmond, BC, V6Y 1S9,   Canada

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袁惠松1957年出身于中国江苏省崇明县的一个农民家庭,在长江口的这个小岛上,经受过20多年的艰苦生活磨炼。
1978年初袁惠松考入复旦大学,毕业后留校任教。

1989年以全额奖学金进入多伦多大学研究生院攻读硕士和博士,并研读由CSI,IFIC,CIFP,FPSC和LUAC等学院和机
构提供的有关理财、投资和保险专业等课程和证书。

袁惠松是唯一同时拥有加拿大证券学院院士（FCSI），特许理财师（CFP）和加拿大投资经理（CIM）这三个业
内最高级学术职衔的中国移民。加拿大证券学院院士（FCSI）是金融业授予在经验、教育和同行肯定方面达到
最严格标准的专家的最高荣誉和专业职衔；特许理财师（CFP）是由理财师标准委员会（FCSC）授予的跨行业、
国际认可的专业理财职衔；加拿大投资经理（CIM）是唯一可以取得基金经理执照的加拿大专业投资职衔。

深厚的理论基础，扎实的专业知识，高度的敬业精神，诚朴、诚实、诚恳的为人处事,为其嬴得了顾客的信任、
信托和信赖。作为本地入行最早、受托管理中国新移民资产最多的投资理财师，袁惠松多次获得"Gold－Circle
"、'百万大师奖'、'加华杰出成就奖'、'优秀服务奖'等，多年担任加拿大中文电台FM88.9和AM1430《理财万事
通》特邀主讲，为CPAC多伦多大学奖学金捐资人。

具有哲学家深邃眼光，农民纯朴气质和学者谦逊风度的袁惠松，曾耕作于中国贫穷农村、讲学于复旦大学、研
究于多伦多大学。作为加拿大最成功的投资理财师之一,他经常接受电台、电视台、报刊的采访,讲解理财投资
知识;有许多报刊和书籍和电台也分别介绍过他的奋斗经历:从一个贫穷的修地球的农民,到一位中国高等学府的
老师,再到事业极为成功的财经专家。

当过农民、做过讲师、进过教堂的他，自认为对其人生及职业影响最深的有：农民的纯朴与感恩之心；老子的
无为境界与孔孟的道德学说；《圣经》中上帝指引的宽容原则及训诫。

他认为:只有真正独立的、并能提供全面理财投资服务和各种产品的专业人士,才能不带偏见地客观地为顾客的
利益考虑。

他相信:世界上没有两片相同的树叶。因而,理财投资也必须因人而异,量体裁衣。

他也相信:人不能两次蹋进同一条河流。这个世界的唯一不变性是其可变性。因而,理财投资也应该因应变化,
动态调整。
 
忙于事业的同时,袁惠松热心社区服务和公益活动。多次获得社区优秀服务奖,杰出成就奖等。

袁惠松认为，他在投资理财中取得的一步步成功，离不开中国新移民经济实力的日益壮大。近年来，从世界各
地移居加拿大的中国人日益显示出智慧、才华、能力、毅力和创造力。在这块曾是陌生的土地上，扬眉吐气地
创造着一个又一个的成功。我们深感自豪的同时，也令主流社会不得不折服。他对记者说:“假如说，我有什
么成功的话，应当说这种成功更是我们中国人的成功，中国移民社区的成功，中国移民群体的骄敖，中国新移
民成功融入主流社会的一个象征。一个明显的对比，五、六年前，七、八年前，中国人投资三、五万已算是屈
指可数的大客户了；而现在，十几万、几十万甚至上百万的投资客户越来越多。大家成功了，经济实力壮大
了，我也有了更多投资理财的机会。”